한온시스템 주가 전망 2편

2021. 2. 23. 08:42

계속해서 한온시스템 주가 전망에 대해 알아보도록 하자.

최근 실적 및 목표주가에 대해 살펴보겠다.

한온시스템이 3분기 잠정 실적을 공시했습니다. 사상 최대 실적을 경신하며 많은 투자자들의 주목을 받았습니다.

3분기 실적을 살펴보면 매출은 전분기 대비 59.1% 증가한 1조 9,014억 원을 기록했으며, 전년 동기 대비는 2.2% 증가한 수치입니다.

영업이익은 1,195억 원을 기록하며 흑자 전환했으며 전년 동기 대비 11,8% 증가하였습니다. 당기순이익은 509억 원을 기록하며 전분기 대비 흑자 전환했으며, 전년 동기 대비 –32.8% 감소했습니다.

3분기 실적

매출 : 1조 9,014억 원 / 영업이익 1,195억 원 / 당기순이익 509억 원

2분기 실적

매출 : 1조 1,954억 원 / 영업이익 -578억 원 / 당기순이익 -604억 원

1분기 실적

매출 : 1조 6,748억 원 / 영업이익 1,711억 원 / 당기순이익 1,193억 원

2019년 실적

매출 : 7조 1,542억 원 / 영업이익 4,838억 원 / 당기순이익 3,226억 원

장문수 현대차증권 연구원은 "실적 발표를 통해 국내 경쟁 구도에도 자신감 피력하며 시장 지배력 확대가 전망된다"면서 "VW MEB, HMG e-GMP 공급으로 2021년 전동차 성장 모멘텀 지속 가운데 2022년 기점으로 투자 회수기 진입했다"고 설명했다.

이어서 "지속된 시장 변화(에너지 변환 등) 적응 가능한 소수에 프리미엄이 부과되는 점 감안 시 저평가 구간으로 판단된다"고 진단했다.

높은 유럽 매출 비중을 가진 동사는 유럽의 수요 회복과 xEV 관련 정책 동향에 가장 민감하게 반응할 것이라는 것이 장 연구원의 분석이다.

이에 따라 한온시스템에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 2만1000원을 제시했다.

증권사 자료에 따르면 한온시스템 4분기 영업이익은 1,943억원을 기록했다. 시장예상치 12.0% 상회한 수치다.

일회성 영업비용 환입 115억원 감안 시 시장 예상치 소폭 상회했다.

또 다른 증권사 의견으로는

DB금융투자는 한온시스템에 대해 매수 의견을 유지했고, 목표주가를 1.3만원에서 1.8만원으로 높였다.

이외 증권사도 1.5만원 이상으로 볼 수 있다.

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