한국콜마 주가 전망 2편
계속해서 한국콜마 주가 전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
주가 전망 및 목표주가는?
- 한국콜마는 자회사인 HK이노엔의 기타 전문의약품 및 건강기능식품 성장에 힘입어 올해 1분기 영업이익이 늘어날 것
- 한국콜마의 2021년 영업이익은 280억 원에 이를 것으로 전망됐다. 2020년 1분기와 비교해 20% 늘어나는 것
- HK이노엔의 위식도역류질환 치료 신약인 케이캡의 매출이 2021년 1천억 원을 넘길 것으로 전망
- 2020년 케이캡 매출은 700억 원에 이르러 HK이노엔의 실적을 이끌었다. 이는 2019년과 비교해 매출이 3배 증가한 수치
- 온라인 채널을 중심으로 신규 고객사를 빠르게 확보하고 있어 2021년 우시 법인 매출이 지난해와 비교해 45% 늘어난 715억 원에 이를 것으로 예상
- 코로나19 백신이 상용화되면 하반기부터 국내 화장품 매출이 회복될 것, HK이노엔과 중국 우시 법인 실적 개선은 한국콜마의 기업가치에 긍정적으로 작용할 것
- 박종대 하나금융투자 연구원 / 한국콜마 목표주가를 기존 5만 원에서 6만2천 원으로 높였다. 투자의견은 매수(BUY)로 제시
최근 실적
- 한국콜마에 따르면 회사는 지난해 4분기 연결 재무제표 기준 매출 3411억원, 영업이익 453억원을 기록했다.
전년 동기 대비 매출은 2% 줄었지만, 영업이익은 100% 늘어 시장 예상치(컨센서스)를 웃돌았다.
- 제약 수탁 부문의 매각 차익이 반영되면서 세전이익은 전년 동기 대비 1546% 늘어난 1806억원에 육박
- 한국콜마의 실적을 이끈 것은 자회사 HK이노엔의 깜짝 실적 때문이란 평가
- HK이노엔은 지난해 4분기 매출 1750억원, 영업이익 386억원을 냈다. 전년 동기 대비 각각 19%와 75% 증가한 분기 최대 실적