LG이노텍 주가 전망 2편

LG이노텍 주가 전망 2편

계속해서 LG이노텍 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

실적 및 목표가에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

 

주가 전망 및 목표주가

1) LG이노텍의 1분기 영업이익은 3401억원으로 컨센서스(2203억원)의 54%를 상회할 것으로 예상

 

이는 하반기 아이폰13 시리즈 생산 계획물량이 많아 아이폰12 시리즈 이하 레거시 모델을 선생산했기 때문

 

1분기 원/달러 환율 상승과 전장사업부 흑자 전환도 서프라이즈 실적의 이유로 추정

 

2) 레거시 모델을 생산한다는 것은 하반기 아이폰13 시리즈 생산물량이 많다는 의미로 오히려 하반기 아이폰13 수요에 대한 애플의 자신감을 확인하는 계기,

 

LG이노텍의 올해 영업이익은 컨센선스(8284억원)을 30% 상회하는 1조원으로 예상

 

3) 아이폰13의 수요를 자신하는 이유에 대해 △백신접종 확대와 경제 정상화에 따른 하반기 보복소비 △2016~17년 역대급으로 판매된 아이폰 사용자들의 교체수요 도래 △아이폰 전후면 디자인 변경 등

 

4) 지난해 4분기 실적 발표회에서 팀 쿡은 창사이래 가장 큰 규모의 아이폰 교체 수요가 관찰됐다고 언급, 2016~17년 신기종 구매자들의 재구매율 50%만 가정해도 아이폰13 잠재수요는 8000만대 이상을 기대할 수 있는 상황

 

5) 올해 전장부품 흑자전환도 성장성과 실적 안정성 측면에서 긍정적, 올해 영업이익 22% 상향조정을 반영, 따라서 LG이노텍의 1분기 실적 서프라이즈가 예상되는 가운데 하반기 아이폰13의 수요가 기대된다며 목표주가를 25만원에서 28만6000원으로 14.4% 상향. (3월8일 메리츠증권)

 

최근 실적

 

지난 3년간 1078억원의 영업손실을 기록했던 전장부품 사업이 아이폰 13 효과로 인해 올해 1분기에 흑자전환할 것으로 추정

 

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