엠씨넥스 주가 전망 2편

2021. 3. 10. 08:50

계속해서 엠씨넥스 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

최근 실적 및 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

1) 전장 사업 내 1차 벤터로서 올 하반기부터 실적 성장이 기대

2) 올해 매출액은 전년 대비 18.0% 확대된 1조5천481억원으로 추정

올해는 주요 고객사의 스마트폰 출하량 확대로 플래그십 및 중저가 향으로 카메라 모듈을 공급하고, 중저가 스마트폰 향으로는 OIS Actuator를 확대해 실적을 회복할 것

3) 전장향 사업 부문은 1차 벤더로써 공급 모델이 선정되며 하반기부터 실적이 성장할 것

따라서 투자의견 '매수'와 목표주가 6만8천원을 모두 유지, 현대차 증권, 2.23

4) 전장카메라 분야에서 엠씨넥스는 글로벌 시장 5위권을 기록 중, 다양한 국내 완성차 업체들과 협력 경험을 기반으로 해외 완성차 업체와 협력하는 등 시장 확대가 기대

현대차 프리미엄 모델인 제네시스에는 모든 전장용 카메라를 엠씨넥스가 공급할 정도로 기술력도 인정받고 있음, 시장에서도 엠씨넥스 전장 관련 사업 성장이 올해부터 본격화될 것으로 전망

엠씨넥스의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3.4% 감소한 2천852억원, 영업이익은 54.1% 급감한 127억원을 각각 기록했다.

매출액은 당사 추정치에 부합 했는데 부문별로는 주요 고객사의 스마트폰 출하량이 3분기 대비 감소해 스마트폰 사업 부문에서 분기 기준 실적이 감소,

전장 사업부는 월 매출 150억 수준을 달성하며 461억원으로 성장, 다만 영업이익은 비우호적이었던 환율과 함께 수익성이 하락하며 추정치 대비 하회했다

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