SKC 주가 전망 2편

2021. 3. 14. 23:44

계속해서 SKC 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

1) SKC 거래정지에도 투자의견 '매수'에 목표주가는 18만9000원을 유지

신영증권도 거래정지가 부정적 이슈는 맞지만 SKC 기업 가치에는 영향이 없을 것이라고 내다봤다.

15일 이사회, 30일 주총 예정으로 내부 거버넌스 및 투명성 강화에 대한 대응방안을 강력하게 준비할 예정, 재발방지에 따른 사유 해소로 빠른 시일 내 거래재개가 가능할 것으로 전망.

2) SKC는 2020년 4분기 연결 영업이익 550억 원을 내 직전 분기보다 4.6% 늘어난 것으로 잠정집계됐다. 이 기간 동박사업 영업이익은 150억 원에서 180억 원으로 증가했다.

지난해 4분기 동박의 원재료인 구리 가격이 상승하고 원/달러 환율도 하락하는 등 동박의 사업여건이 좋지 않았다.

그러나 SKC의 동박생산 계열사인 SK넥실리스는 3분기 가동을 시작한 동박 4공장의 가동률을 끌어올리며 수익성 방어에 성공했다.

글로벌 배터리소재시장에서 동박은 수급 상황이 빠듯한 상황, SK넥실리스는 시차를 두고 구리 가격 상승분을 동박 가격에 반영할 수 있을 예정

SK넥실리스는 말레이시아에 2023년까지 6500억 원을 들여 연 4만4천 톤 규모의 동박공장을 짓는 계획을 내놨다. 국내 정읍 공장에서도 현재 5공장과 6공장의 증설을 진행하고 있다.

이 계획들이 마무리되면 SK넥실리스는 연 9만6천 톤의 동박 생산능력을 보유하게 된다. SK넥실리스는 동박 생산능력을 2025년에는 19만 톤까지 확대한다는 목표를 세워두기도 했다.

SKC가 동박사업에서 설비 증설과 함께 가동률도 끌어올리는 한편 고부가제품의 비중도 늘리며 영업이익 증가세를 유지할 것

SKC는 2021년 연결 매출 3조2420억 원, 영업이익 2870억 원을 낼 것으로 전망됐다. 지난해 잠정실적보다 매출은 19.9%, 영업이익은 53% 증가하는 것

NH투자증권 연구원은 2월 10일 SKC 목표주가 15만 원, 투자의견 매수(BUY)를 각각 유지했다.

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