엑시콘 주가 전망 2편
계속해서 엑시콘 주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.
주가 전망 및 목표주가
1) 엑시콘(092870)에 대해 삼성전자(005930)에 DRAM 및 NAND용 테스트 장비를 공급하는 회사로 하반기 이후 삼성전자의 신규투자로 인한 수혜가 기대된다고 전망
2) 비상장 관계기업 샘씨엔에스의 판매호조로 인한 지분법 이익으로 순이익이 개선될 것으로 평가
3) 엑시콘은 콤포넌트(Component), 모듈(Module), 스토리지(Storage) 등 DRAM과 NAND용 테스트 장비를 삼성전자에 주로 공급중. 지난해에는 삼성전자의 메모리 투자 축소로 실적이 부진했으나 약 6만장 규모의 3D NAND 투자가 재개되며 하반기 SSD 테스터 매출이 큰 폭으로 증가할 전망
4) 삼성전자는 최소화했던 DRAM 투자를 P2 라인 중심으로 올해 하반기 이후 6만장 신규 투자할 계획, 여기에 DDR5 적용에 따른 추가적인 수혜가 이어지며 삼성전자향 메모리 테스터 장비의 성장이 기대
5) 엑시콘은 현재 국책과제로 삼성전자와 CIS(CMOS Image Sensor) 테스터를 공동 개발 중이고 올해 안에 개발 완료할 계획
삼성전자는 현재 13라인 DRAM 3만장을 CIS 2만장으로 전환하고 있으며 내년에도 추가적인 전환이 계획, 현재 투자 중인 CIS 테스트 장비는 일본 어드반테스트가 독점하고 있어 국산화의 일환으로 내년 엑시콘의 장비 이원화 가능성이 높은 상황