한미반도체 주가 전망 2편
계속해서 한미반도체에 대해 알아보도록 하겠습니다.
주가 전망 및 목표주가
1) 한미반도체에 대해 “30년 이상 축적된 기술 경쟁력을 바탕으로 반도체 후공정 장비에 특화되어 있는 기업”이라고 평가했다.
전세계 반도체 후공정 기업들이 주요 고객사이고, TSMC를 비롯한 파운드리 기업이 투자를 늘릴수록 동사의 장비 수요가 증가하는 구조이며 최근 파운드리 공급부족이 심각해지고 있어 캐파 투자가 확대되고 있으며, 동사의 수혜는 지속될 가능성이 높아진 상황.
2) 올해 예상 실적은 매출액 3327억 원, 영업이익 936억 원을 전망, 비수기인 1분기부터 수주가 몰리고 있는 상황이고, 북미 고객사와 그 협력사들을 중심으로 EMI(전자파 간섭) 쉴드 장비 수요가 높아지고 있으며, 카메라 모듈 장비와 티시 본더(TC bonder) 장비 매출도 점진적으로 확대되고 있음.
특히 EMI 쉴드 장비는 5G 기기가 보급될수록 전자파 간섭 차단이 필요해 제2의 주력 장비가 될 가능성이 높은 상황.
3) 반도체 후공정 장비 시장에서 좋은 평가를 받는 기업 중 하나였으나 크게 주목받지 못한 바 있는데 국내 반도체 시장이 메모리 중심으로 쏠려 있었기 때문이었으나 지난해부터 TSMC와 삼성전자간의 최첨단 파운드리 공정 경쟁이 본격화되고, AI, 5G, 자동차 전장화 등으로 인해 비메모리 수요가 증가함에 따라 비메모리용 후공정 장비가 주목받게 된 상황임.
본격적인 실적 성장과 함께 밸류에이션 재평가가 이뤄질 것으로 보여 비메모리 분야의 최대 수혜기업 중 하나가 될 것으로 전망.
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